経営者にとって、税務管理は避けられない大きな課題です。
顧問税理士を依頼することで税務管理のサポートを受けられ、税務処理を正確かつ効率的に行うことは、企業経営の安定に直結します。
本記事では、顧問税理士を依頼することで得られる具体的なメリットを解説します。
顧問税理士とは？
顧問税理士とは、顧問契約を結んだ税理士のことを言います。
税理士は、税務書類の作成、確定申告や青色申告の承認申請、税務調査の立会いなどの税務代理、税務相談などを行う税務の専門家です。
依頼したい内容によって、1年に1回や半年に1回などスポットで依頼することも可能ですが、顧問契約することによって、継続的に税務や経営に関する相談ができるのが顧問税理士の強みです。
顧問税理士は、会社の日常業務や決算、申告に至るまで幅広くサポートし、長期的な関係を築くことで、企業に最適な節税対策や税務リスクを最小限に抑えるといった企業ごとの事情に合わせたアドバイスの提供を期待できます。
顧問税理士を依頼するメリット
顧問税理士を依頼するメリットとして、大きく分けて3つあると考えられます。
- 税務申告の負担軽減
- 税務相談
- 税務調査の対応サポート
1.税務申告の負担軽減
経営者にとって毎年の確定申告や決算処理は非常に煩雑であり、時間や手間が取られるだけではなく、間違いがあれば罰金や追徴課税のリスクがあります。
顧問税理士は、法人税や消費税の申告書など、税務書類の作成をサポートしてくれます。
また、税務申告や決算業務を代行してもらうことで正確に処理してもらえるだけではなく、業務の負担が軽減され、本業に集中できるようになるでしょう。
さらに、日々の取引に関わる記帳を任せることもでき、経理業務についてのアドバイスも期待できます。
2.税務相談
顧問税理士がいれば、税務に関する様々な悩みや問題を相談することができます。
なかでも、多くの人が相談したいと考える内容として、節税対策があげられるのではないでしょうか。
顧問税理士はスポットで依頼する税理士とは異なり、日頃から会計業務に携わっている場合が多く会社の状況を把握しているため、最適な節税対策を提案してくれます。
また、都度改正される税制による影響を考慮し、経営者がどのように対応すべきかアドバイスを受けられるだけではなく、最新の法律やルールに基づいた適切な節税対策を講じることができます。
3.税務調査の対応サポート
税務調査とは、税金を正しく申告、納税しているかどうかを確認するために行う調査で、多くの場合は税務署が行います。
正しく申告していたとしても税務調査が行われる場合があり、税務に関する知識が乏しいと、調査官からの指摘に対応できない可能性があります。
その点、税理士は税務調査に立ち会うことができるため、事前の準備や相談だけではなく、顧問税理士が経営者の代理として、事前通知の受領や日程の調整、調査で必要となる書類の準備、提出、当日の調査官の対応などを行ってくれます。
また、今後の税務調査に備えたアドバイスも受けられるでしょう。
経営サポートとしての顧問税理士
顧問税理士は経営のサポート役としても活躍します。
経営者は、経営に関する悩みを一人で抱えることが多く、その負担は大きいですが、顧問税理士がいれば、第三者の視点から多角的なアドバイスを受けることができます。
会社経営において特に期待できる役割は、以下の2点です。
- 資金調達のアドバイス
- 事業承継のサポート
1.資金調達のアドバイス
資金を調達するには融資や投資家からの出資、クラウドファンディングなど様々な方法がありますが、顧問税理士がいれば最適な資金調達の方法をアドバイスしてもらえます。
また、銀行からの融資に関しては、経営成績とも言える直近の損益計算書、事業の見通しや必要な資金の調達方法などを記載する事業計画書などが必要になります。
顧問税理士がいれば、これらの書類について作成のサポートを受けることもできます。
2.事業継承のサポート
事業承継（事業を次の経営者などに引き継ぐこと）も顧問税理士が支援してくれます。
事業承継には、会社の現状や経営者自身の資産の把握、後継者や継承方法の選択など、様々な課題があります。
また、事業継承により発生する可能性のある相続税や贈与税の対策を考慮しなければなりません。
顧問税理士であれば、それらの課題を踏まえた上で事業を円滑に引き継ぐための計画立案や、法務面でのサポートが期待できるでしょう。
まとめ
顧問税理士は、税務に関する専門知識を持つプロフェッショナルであり、企業に最適な税務管理をサポートしてくれます。
また、経営戦略のアドバイスまで幅広く支援してくれる顧問税理士は、企業にとって欠かせない存在となるでしょう。
企業経営のパートナーとして顧問税理士を依頼することで、企業の成長や安定が実現できるのではないでしょうか。
